2003
Коктебель
Отец, овдовевший и запивший, и его сын остаются в Москве ни с чем и отправляются к морю. Мальчик стремится в посёлок Коктебель, а отец видит в море надежду начать новую жизнь и вернуть доверие сына. Они едут в товарном вагоне, идут пешком и останавливаются у разных людей: одни встречают их по-доброму, другие неприветливо.