1976
Сказ про то, как царь Пётр арапа женил
Пётр Первый получает в подарок африканского мальчика Ибрагима, делает его своим крестником и отправляет учиться во Францию. Вернувшись в Россию, образованный и успешный Ганнибал оказывается на балу среди боярской знати. Царь решает женить своего арапа на дочери боярина Ртищева, юной Наталье, но ни ей самой, ни её семье эта затея не по душе.