1987
Асса
Начало 1980 года, зимняя Ялта. Молодая медсестра Алика уже три года связана с дельцом Андреем Крымовым по прозвищу Сван, но снимает комнату у ночного сторожа Бананана и постепенно привязывается к нему. Крымов, за которым следят милиция и КГБ, замечает перемену и ревнует. Тем временем в город приезжает труппа артистов-лилипутов, среди которых есть бывший сообщник Крымова.